2021年中國奶粉行業供需現狀與進口情況分析 產量下滑、嬰幼兒奶粉需求增長趨緩

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20 蔡志濠 ? 2021-04-11 12:00:07  來源:前瞻產業研究院 E6088G1

2013年來我國奶粉產量呈逐年下滑態勢。2018年全國奶粉產量96.8萬噸,2019年奶粉產量有所回升,2020年全國奶粉產量101.23萬噸。從需求來看,近年來,出生人口紅利逐漸消逝,嬰幼兒奶粉競爭進入紅海時代,產品逐漸過剩,乳企開始將目光投向奶粉的品類細分領域,如有機奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等,以滿足不同消費者的個性需求和痛點需求。

隨著消費升級以及國家政策對國產奶粉的利好,我國奶粉行業需求回暖,盡管嬰幼兒奶粉增長趨緩,但是成人奶粉和特殊配制奶粉市場逐年保持穩定增長,促進整體奶粉行業市場需求不斷提升。

1.產量呈下滑趨勢 產量最大省份為黑龍江

從產量來看, 2013年來我國奶粉產量呈逐年下滑態勢。2018年全國奶粉產量96.8萬噸,2019年奶粉產量有所回升,2020年全國奶粉產量101.23萬噸。

圖表1:2013-2020年我國奶粉產量變化情況(單位:萬噸)

2020年1-11月,我國奶粉產量前5省份產量合計71.15萬噸,同比下降10.67%,占全國比重78.16%。其中黑龍江奶粉產量第一,為36.05萬噸,同比增長0.11%,占比39.60%。

圖表2:2020年1-11月全國及主產省奶粉產量(單位:萬噸)

2、嬰幼兒奶粉需求增長趨緩 其他細分市場需求穩定增長

從需求來看,近年來,出生人口紅利逐漸消逝,嬰幼兒奶粉競爭進入紅海時代,產品逐漸過剩,乳企開始將目光投向奶粉的品類細分領域,如有機奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等,以滿足不同消費者的個性需求和痛點需求。

隨著消費升級以及國家政策對國產奶粉的利好,我國奶粉行業需求回暖,盡管嬰幼兒奶粉增長趨緩,但是成人奶粉和特殊配制奶粉市場逐年保持穩定增長,促進整體奶粉行業市場需求不斷提升。

根據Euromonitor統計數據,2019年中國嬰幼兒配方奶粉市場總規模為1755億元人民幣,過去五年行業增速已經從16.7%下降到7.9%。在城鎮化率提升的大背景下,我國的生育率已經進入一個下滑的周期,全面放開二胎等優惠政策帶來的刺激效果有限。

未來新生兒數量也大概率將會溫和下滑,自然影響奶粉的銷量。初步測算2020年我國奶粉市場規模約達到1885億元。

圖表3:2013-2020年中國嬰幼兒奶粉市場規模(單位:億元)

3、2020年末奶粉線上銷售額回升

2020年,京東奶粉全年銷售額為96.74億元。3月-10月呈現下降趨勢,11月銷售額回升,達到10.79億元。2021年2月,京東奶粉銷售額為5.65億元。

圖表4:2020-2021年京東奶粉銷售額月度變化情況(單位:億元)

4、奶粉進口需求量仍舊較大

進口奶粉從2008年三聚氰胺事件以來就成為國人嚴重依賴的消費產品,國內對進口奶粉的依賴度較大。據中國海關統計,2020年中國進口奶粉131萬噸,進口額83.56億美元。2020年12月奶粉進口單價為3391.09美元/噸。

圖表5:2015-2020年中國奶粉行業進口情況(單位:萬噸,億美元)

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