深度解讀!2020年全球集裝箱航運市場發展現狀及競爭格局分析

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20 穆曉菲 ? 2021-03-16 09:20:55  來源:前瞻產業研究院 E14656G0

2020年,新冠肺炎疫情深刻影響了全球社會各個方面,而疫情狀況的變化更時刻改變著國際貿易體系中商業活動、生產制造、物流運輸等各環節的運行,也對集裝箱航運市場產生較大影響。根據聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新資料顯示,2020年全球集裝箱貿易規模下降5.7%,新船運力入市速度依舊保持穩定,運力供需不平衡導致運價飛漲,市場集中度進一步提升。

全球集裝箱航運市場現狀

——供給端:船隊運力規模增長3.3%

根據聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)于2021年1月發布的最新《2020全球海運發展評述報告》,2020年全球船隊總運力為20.6億載重噸,同比增長4.1%,其中集裝箱船的總運力為2.7億載重噸,同比增長3.3%。

圖表1:2019-2020年全球船隊運力規模情況(單位:千載重噸,%)

——需求端:集裝箱運價飛速上漲

根據上海航運交易所公布的海上絲綢之路運價指數變化情況,2020年年,進口運價指數自4月份開始持續維持在高位,而出口運價指數在12月份達到一年的高點(143.2點);進入2021年以來,進、出口運價均呈現強勢增長態勢。

主要是由于全球工業生產逐漸恢復,生活快消品的進出口需求快速提升,而集裝箱運力相對短缺,從而拉動集裝箱運價飛漲。

圖表2:2020-2021年海上絲綢之路進出口集裝箱運價指數變化情況(單位:點)

——集裝箱貿易規模下滑5.7%

根據UNCTAD的資料顯示,2016-2019年全球集裝箱貿易規模逐年提升,從1.37億TEU增長至1.52億TEU。到2020年受全球疫情影響下降至1.43億TEU,同比下降5.7%。

圖表3:2016-2020年全球集裝箱貿易變化情況(單位:億TEU,%)

注:1)統計口徑是以20英尺標準箱計算;2)2020年數據是UNCTAD根據MDS Transmodal提供的2020年8月世界貨物數據庫數據初步測算得到。

——東西航線市場降幅最大

全球集裝箱海運航線主要是東西主航線,包括東亞-北美洲航線、北歐和地中海至東亞航線、北美洲至北歐和地中海等;東西非主航線,涉及東亞、歐洲、北美、西亞和印度次大陸的貿易;南北航線,涉及歐洲、拉丁美洲、北美、大洋洲和撒哈拉以南非洲的貿易;南南航線,涉及東亞、拉丁美洲、大洋洲、撒哈拉以南非洲和西亞的貿易;區域內航線,是指國家或地區內部的短途航線。

根據UNCTAD的資料顯示,2020年全球東西主航線的貿易規模為552.3萬TEU,占比為38.8%,其次是區域內集裝箱航運貿易規模占比28%。

圖表4:2020年全球不同航線集裝箱貿易規模及占比情況(單位:萬TEU,%)

從不同航線市場集裝箱貿易規模的增長情況來看,2016-2020年整體呈現先上升后下降的區域,主要與宏觀經濟景氣密切相關。到2020年各大航線集裝箱貿易均為負增長,其中東西非主航線下降幅度最大。

圖表5:2016-2020年全球不同航線集裝箱貿易增長變化情況(單位:%)

全球十大集裝箱吞吐港口

根據法國知名海事咨詢機構Alphaliner資料顯示,在2020年全球集裝箱吞吐量排名前10港口中,中國港口占據了7個席位。其中上海港以4350萬TEU的吞吐規模保持了全球最大集裝箱港口的地位,領先于新加坡,港口吞吐量增長了0.5%,而寧波、舟山、深圳、青島和天津的港口吞吐量同比分別增長了4.4%、3%、4.7%和6.1%。

排名前十的港口中,前五大港口保持穩定,青島港超越釜山港位居第六,天津港超越香港港位居第八。青島港的增長主要是其跨太平洋貿易額的激增。

圖表6:2020年全球前十集裝箱吞吐港口情況(單位:萬TEU,%)

全球企業競爭格局

——十大班輪公司運力分析

根據Alphaliner資料顯示,馬士基航運、地中海航運和中遠海運集運是全球班輪公司前三甲,截止到2020年底企業的運力規模分別為413.69萬TEU、385.59萬TEU、303.03萬TEU。法國達飛輪船、德國赫伯羅特、日本ONE、中國臺灣長榮海運、韓國HMM、中國臺灣陽明海運和以色列以星航運7家班輪公司運力規模則依次位居第4至第10位。

圖表7:截止2020年12月底全球十大班輪公司集裝箱運力情況(單位:艘,萬TEU)

——市場集中度進一步提升

截至2020年12月底,全球前十大班輪公司運力的市場份額合計達到83.9%,較2019年底的83.0%提高了0.9個百分點,前20大班輪公司的市場運力份額更是達到90.9%。2020年全球集裝箱航運市場集中度再度提升。

圖表8:截止2020年12月底全球十大班輪公司集裝箱運力市場份額占比情況(單位:%)

圖表9:截止2020年12月底全球集裝箱班輪公司運力集中度情況(單位:%)

——全球企業聯盟格局

在國際航運競爭日趨激烈和船舶大型化的背景下,為降低運營成本,實現規模經濟,提升班輪公司的競爭力和在談判中的話語權,各班輪公司紛紛結成聯盟,從而實現在運輸服務領域的航線和掛靠港口互補、船期協調、艙位互租。目前,全球主要集裝箱聯盟包括2M聯盟、THE Alliance和Ocean Alliance三大聯盟。

圖表10:全球三大集裝箱航運聯盟

另外,在2020年底,在韓國政府的支持下,HMM(前現代商船)、長錦商船(Sinokor)、SM商船(SMLine)、泛洋海運(PanOcean)、興亞航運(Heung-ALine)等5家韓國海運企業組建"韓國型海運聯盟(K-Alliance)",旨在增強東南亞航線的競爭力,這也是韓國海運史上首次組建企業聯盟。

行業發展趨勢及展望

隨著全球疫情步入拐點,各國政府將逐步放松防控措施,各地封鎖解除后復工復產陸續展開,2021年世界經濟運行可能于年中后出現復蘇態勢,并進入較為穩定的整體性復蘇階段。

貿易方面,根據國際國幣基金組織預測,2021年全球貨物貿易量將增長8.4%;從全球集裝箱航運市場未來發展趨勢來看,集裝箱海運貿易將重回增長軌道,克拉克森、德魯里等行業研究機構預計2021年增速均在5%以上。

圖表11:2021年全球集裝箱海運需求增長預測(單位:%)

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國港口物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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