預見2020:《2020年中國移動電源產業全景圖譜》(附市場規模、企業格局、行業前景等)

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20 朱琳慧 ? 2020-09-14 11:00:34  來源:前瞻產業研究院 E46596G0

產業鏈——種類豐富應用廣泛

移動電源是一種個人可隨身攜帶,自身能儲備電能,主要為手持式移動設備等消費電子產品充電的便攜充電器,特別應用在沒有外部電源供應的場合。

移動電源一般由IC芯片、電芯、電容和連接器組成,其作為移動設備的配套設備得到了廣泛的應用。近年來共享充電寶行業興起,共享充電寶行業也成為了移動電源較為重要的下游之一。

圖表1:移動電源產業鏈示意圖

移動電源的工作原理較為簡單,在能找到外部電源供應的場合預先為內置的電池充電,即輸入電能,并以化學能形式預先存儲起來,當需要時,即由電池提供能量及產生電能,以電壓轉換器(直流-直流轉換器)達至所需電壓,由輸出端子(一般是USB接口)輸出供給所需設備提供電源作充電或其他用途。

圖表2:移動電源工作原理

目前,市面上的移動電源類型很多,主要品類多功能性產品基本都配置的標準的USB輸出,能夠滿足目前市場常見的移動設備手機、MP3、MP4、PDA、PSP、藍牙耳機、數碼相機等多種數碼產品。移動電源可按電池類型分為普通鋰離子電池和高級鋰聚合物電池;也可按充電方式分為線性充電和無線充電。

圖表3:移動電源分類

市場規模——產值逐年增長

近年來,隨著智能手機、平板電腦、智能穿戴等便攜式電子產品的迅猛發展,單一電子產品外觀更加輕薄,且呈現多功能化趨勢,隨之而來的就是耗電量越來越大。此外,這些電子產品所用的鋰電池,近些年的技術發展相對平穩,一定體積的電池的儲電容量基本達到了極限。這些因素造成了便攜式電子產品續航能力不足的缺陷,而移動電源產品恰恰可以作為補充電源,解決續航問題。這一現象使得我國移動電源市場規模不斷真正噶很難過

2016年中國移動電源市場達236億元,較2015年增長7.3%。受智能手機終端等移動設備銷量增長放緩,作為終端配件之一的移動電源市場規模增速略有下滑。2017年,中國共享經濟的風口轉移到共享充電寶上,多家企業的爭先布局,移動電源產值增長保持穩定。2019年我國移動電源市場規模約為365億元,較2018年增長11.96%,增速保持在10%以上,市場整體擴張較快。

圖表4:2012-2019年中國移動電源市場規模(單位:億元)

產業上游——原材料供給能力強勁

(1)電芯市場

電芯是移動電源的重要組成部分,移動電源常用的電芯一般可分為聚合物電芯和18650電芯。

圖表5:移動電源電芯分類

我國移動電芯的生產能力十分強勁,以18650電芯即鋰離子電池為例,2015-2019年其產量不斷增長。2019年,我國鋰離子電池產量157.22億只,同比增長12.40%。2020年上半年,在新冠疫情的影響下,我國鋰離子電池仍然實現了71.53億只的高額產量,較2019年同期增長12.52%。

圖表6:2015-2020年中國鋰離子電池產量變化趨勢圖(單位:億只,%)

(2)IC芯片市場

在芯片方面,由于移動電源技術含量不高,一般由一個8位MCU就能做主控芯片,加上充放電管理和升壓模塊即可告成,根據不同的產品要求,一般把移動電源管理IC芯片分為鋰電池管理IC、單片機MCU和移動電源貼片升壓IC三種類型進行應用。

圖表7:移動電源IC芯片分類

近年來,我國IC芯片生產規模不斷擴大。據國家統計局統計,2012-2019年,我國IC芯片產量逐年增加,2019年全國IC芯片產量達到2018億個,同比增長15.98%,產量創下新高。

圖表8:2012-2019年IC芯片產量變化情況(單位:億個,%)

產業下游——共享充電寶發展迅猛 移動設備行業靜候5G新動力

(1)共享充電寶

共享充電寶即移動電源自助租賃服務。近年來,大量企業布局共享充電寶行業,共享充電寶產品快速滲透。2017-2019年,共享充電寶交易規模逐年增長。2019年,共享充電寶交易規模實現約79.1億元,行業增速達到141.15%。2020年其市場規模預計將超過90億元。

(2020年數據為iResearch的預測數值,僅供參考)

圖表9:2017-2019年共享充電寶交易規模變化情況(單位:億元)

(2)移動設備

移動電源是移動設備的重要配套產品,移動電源的市場容量與移動設備的普及程度和出貨情況息息相關。近年來,人們常用的主要移動設備——智能手機的出貨量由于市場的飽和出現了大幅的下滑(自2016年的52200萬部降至2019年的37200萬部),平板電腦和可穿戴設備的的出貨量雖有所增長但相較于智能手機下滑的出貨量而言杯水車薪。

好在5G強勢登場,智能手機出貨量未來或將由于產品更新換代而有所回升。但從2020年上半年我國智能手機出貨量的變化情況(實現14900萬部,較2019年同期下滑16%)來看,這一轉折點尚未到來。移動電源市場在近期也或將因此受到一定的下行壓力。

圖表10:2013-2020年中國智能手機出貨量情況(單位:萬部)

圖表11:2015-2019年中國可穿戴設備和平板電腦出貨量情況(單位:萬臺)

企業格局——逐漸向規范化與品牌化發展

隨著移動電源技術的進步,市場需求的增加,移動電源市場目前競爭較為激烈。2018年,《信息技術便攜式數字設備用移動電源通用規范》(GB/T 35590-2017)發布,其中第一批和第二批符合移動電源新國標的企業全國僅僅20家,其中包括(排名不分先后)紫米、小米、華為、綠聯、飛毛腿、魅族、愛國者、迪比科、安克、品勝、公牛、電小二、海陸通、紐曼、魔睿、飛利浦、派立通、羅馬仕、金威澎、聯想。

這些企業部分是電源行業或手機配件行業企業,也有部分在移動電源行業有所布局的集團企業。作為率先通過新國標的企業,這些企業在行業規范初期獲得了一定的利好,加快了其對于移動電源市場份額的占領。而作坊式小微企業在行業規范下逐漸銷聲匿跡,國內移動電源行業企業逐漸向品牌化、規范化發展。

圖表12:中國第一批和第二批符合移動電源新國標的企業匯總

圖表13:移動電源行業移動電源代表性企業介紹

發展前景——行業發展前景較好

綜合來看,移動電源行業上游供給能力較強,下游應用正蓄勢待發,行業企業逐漸規范化且競爭力強勁,未來或將取得較好的發展。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國移動電源行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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